投資案件、120日で“投資できる形”へ。
スキーム設計・ドキュメント・モデル・プロセスまで——止めない・揉めない・資金が回る投資案件を、法令実務に沿って組み上げます。
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一言で

戦略→ストラクチャー→ドキュメント→クロージングを一気通貫。金商法/出資法の境界を押さえつつ、IRR・キャッシュフロー・ウォーターフォールを“投資家が判断できる形”にします。

こういう案件に

• **不動産/再エネSPC（GK-TK・信託受益権・TMK）**を立ち上げたい

• ファンド組成（LPS/任意組合）や少人数私募社債を安全に設計したい

• コーポレート投資（CB/新株予約権/J-KISS/SAFE）を希薄化シミュまで詰めたい

• 事業投資（M&A/ジョイント）の価値分配・優先/劣後を透明化したい

 

提供メニュー

1｜スキーム診断（法令・税務の一次所見）
金商法/出資法/資金決済法の適用可能性、私募区分（49人/適格投資家等）、募集・媒介の可否、税務の大枠を赤/黄/緑で判定。

2｜ストラクチャリング

• 車両選定：GK-TK／信託／TMK／LPS／任意組合／少人数私募社債／CB・新株予約権

• 権利設計：優先/劣後、ディストリ（ウォーターフォール）、ガバナンス（GP/LP・議決）

• タイムライン/CP：クロージング条件、デポジット、各種届出・同意

3｜ファイナンシャルモデル/評価

• IRR・MOIC・DPI、感度分析、希薄化・転換（キャップテーブル）

• リスク/保守前提とベース/ダウンサイドの2–3ケース標準装備

4｜ドキュメンテーション

• Term Sheet／IM（投資家向け資料）／FAQ

• LPA/組合契約・TK契約・販売店/PM契約・SHA/SSA・貸付契約のドラフト一式

• KYC/AML・反社チェック運用、リスク開示（重要事項・利益相反・手数料）

5｜プロセス設計/クロージング運用

• Teaser→NDA→CIM→データルーム→Q&A→最終条件

• サイン/クロージング・チェックリスト、エスクロー/交付/登記の段取り

※当社は募集取扱・媒介（第二種金商業）は行いません。募集行為が必要な場合は登録業者/弁護士/税理士と連携し、当社は設計・資料・運用を担当します。

スキーム例（代表パターン）

• 不動産/インフラ：GK-TK（劣後出資＋優先配当）、信託受益権譲渡、TMK（特定資産流動化）

• ファンド：LPS（投資事業有限責任組合）/任意組合、63条特例の適用可否整理

• コーポレート/スタートアップ：少人数私募社債、CB/新株予約権、J-KISS/SAFEの条項設計（バリュエーションキャップ/ディスカウント 等）

 

120日ローンチ・ロードマップ

Day 0–21｜Discovery：事業/資産の把握、投資家像、規制マッピング、KPIとIRR基準設定
Day 22–60｜Build：モデル/Term Sheet、契約骨子、データルーム、KYC/AML体制、ディスクロージャー
Day 61–90｜Pilot & Commit：Q&A収斂、優先/劣後・手数料・ガバナンス確定、最終契約ドラフト
Day 91–120｜Close：サイン/資金受入/引渡し、CP充足、プレイブック納品（レポート様式・分配手順）

 

納品物

• 投資家向けIM/Teaser/FAQ（日英）

• ファイナンシャルモデル（Excel）：IRR/感度/希薄化、配当シミュ

• 契約ドラフト：LPA/組合・TK・SSA/SHA・ローン契約・PM/AM契約・サイドレター

• 運用一式：KYC/AML手順、分配ウォーターフォール、レポート雛形、クロージングCPチェックリスト

 

料金（税別）

• ライト診断（2週間）：¥330,000〜（規制/スキーム一次所見＋改善案）

• 組成パッケージ（120日）：¥2,400,000〜（設計→資料→契約骨子→クロージング伴走）

• 運用伴走（月次）：¥250,000〜（投資家報告・分配・改訂対応）

• 日英バイリンガル対応：＋¥200,000〜
  ※専門家費用・実費は別。案件規模/規制有無で変動。

 

よくある質問

Q. 募集は自社でやる前提？
A. はい。募集取扱/媒介は登録業者の領域です。当社はスキーム・資料・運用を整え、必要に応じ登録業者と連携します。

Q. 法令対応はどこまで？
A. 金商法/出資法/資金決済法等の論点整理と設計を行い、最終の適法性判断は弁護士が行います（連携可）。

Q. モデルはどの粒度？
A. 投資家IMに載せられる水準（前提表・感度・シナリオ・分配表・希薄化）まで提供。式の開示/監査ログも付けます。

Q. 海外投資家を含む場合？
A. KYC/AML・制裁・越境データの運用と、英語版ディスクロージャーを標準装備。現地規制は提携専門家と確定します。

 

代表メッセージ

「投資は約束の設計です。数字と条文と運用を一枚でつなぎ、止めない・揉めない・資金が回る案件に仕上げます。」

 

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メタディスクリプション

投資案件の組成支援。 金商法/出資法の論点整理からスキーム設計、IRRモデル、Term Sheet、LPA/TK等の契約骨子、KYC/AML、クロージング運用まで**120日で“投資できる形”**へ。